ACQUISITION PROPOSÉE
Immunodiagnostic Systems Holdings PLC (IDS ou le Groupe)
Acquisition proposée
Fabricant renommé de réactifs destinés au diagnostic in vitro, IDS annonce qu’elle a signé un accord de vente et d’achat en vue d’acquérir 100 % du capital social représenté par des actions ordinaires de la société Nordic Bioscience Diagnostics A/S (NBD), sous réserve de la finalisation d’un prêt bancaire (l’Aquisition proposée).
NBD est l’un des principaux fabricants de réactifs destinés au diagnostic in vitro, dont le travail est majoritairement centré sur les tests de mesure des marqueurs biologiques osseux et cartilagineux dans l’ostéoporose et l’arthrite. Ayant toujours fait partie des activités de la société NBD, les tests en laboratoire ainsi que les activités de recherche et de développement ne seront pas inclus dans l’acquisition, mais plutôt cédés au groupe NBD.
Au cours de l’année prenant fin le 31 décembre 2006, le BAII de NBD (sauf activités cédées à cette dernière) était de 23,6 millions de couronnes danoises (DKK) (env. 2,3 millions GBP), pour un chiffre d’affaires de 46,32 millions DKK (env. 4,21 millions GBP). Le 31 décembre 2006, les actifs nets de NBD s’élevaient à 10,1 millions DKK (env. 0,92 million GBP) (sauf activités cédées à cette dernière).
IDS a accepté de verser 17 000 000 GBP pour l’Acquisition proposée de NBD, dont 10 000 000 GBP en liquidités (sous réserve de la finalisation du prêt bancaire) et 7 000 000 GBP par le biais de l’émission d’actions ordinaires dans la société IDS, au prix unitaire de 251,1 pence.
Les directeurs sont convaincus que l’acquisition permettra d’augmenter les chiffres d’affaires et d’accroître considérablement les revenus du Groupe(1). Les produits de NBD viennent parfaitement compléter la gamme offerte par IDS et se prêtent aisément à l’automatisation sur l’instrument 3×3, ce qui a fait l’objet d’une annonce le 4 décembre 2006.
IDS vend ses produits actuels directement à ses clients finaux, au Royaume-Uni, ainsi que par le biais de ses filiales aux États-Unis, en Allemagne et en France. IDS a l’intention de faire de même pour les nouveaux produits auxquels elle aura désormais accès et s’attend donc à améliorer ses marges sur les territoires où NBD vendait ses produits par l’intermédiaire de distributeurs. En outre, il est également prévu de réaliser des économies grâce à la synergie des opérations de vente, de marketing, de recherche et d’administration, avec pour objectif de transférer la production au site de fabrication britannique d’IDS.
Les bénéfices et flux de trésorerie supplémentaires découlant de cette Acquisition proposée permettront de renforcer davantage la position du Groupe dans le secteur industriel et d’améliorer la gamme de produits ésotériques qui figureront sur la nouvelle plateforme automatisée d’IDS en 2008.
M. Roger Duggan (docteur), directeur général d’IDS, a expliqué :
Cette acquisition représente une étape significative dans la transformation d’IDS en tant que force dominante dans ce secteur en plein essor sur le marché mondial du diagnostic in vitro. Les maladies osseuses, telles que l’ostéoporose, l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde, ont des conséquences sociologiques et économiques énormes pour une population vieillissante ; la découverte de traitements efficaces entraînera la nécessité de diagnostiquer ces maladies plus rapidement et de mettre en œuvre un contrôle strict des traitements coûteux. Grâce à une offre de produits plus exhaustive, IDS sera idéalement positionnée pour tirer profit de cette demande croissante.
Le Groupe annoncera ses résultats de fin d’exercice le lundi 16 juillet 2007.
D’autres annonces concernant le financement et la finalisation de l’Acquisition proposée de NBD seront faites en temps opportun.
Pour en savoir plus, veuillez contacter :
Immunodiagnostic Systems Holdings plc
Parkgreen Communications Ltd
M. Roger Duggan (docteur), directeur général
Paul McManus
Tél. : +44 (0) 191 519 0660
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Teather & Greenwood
Sindre Ottesen
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